券商投資顧問專業知識及核心技能

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課程大綱

第一部分 證券營銷的趨勢和投資顧問業務解析

1.證券營銷發展的趨勢和核心競爭力

2.專業化營銷的定義與內容

3.投資顧問業務定義和業務內容、模式

4.投資顧問的工作模式

第二部分 發達國家證券經紀業務模式與投顧業務

1.西方發達國家不同經紀業務模式比較分析

2.投資顧問的工作性質與內容

3.投資顧問客戶開發與服務的手段與方法

4.投資顧問的考核與管理

5.當前國內券商發展投顧業務面臨的挑戰與問題

第三部分 專業化增值服務—財富管理與證券營銷

1.投資管理、個人理財與財富管理的定義

2.個人理財的主要內容與方法

3.理財知識技能在營銷中的作用

第四部分 資產配置與投資規劃

1.投資中的幾個重要概念

2.不同資產類別的歷史風險、收益比較

3資產配置的重要性

4.資產配置的原則與方法

5.個人投資的基本原則

第五部分 投資理財計劃書的寫作與應用

1.理財計劃書的分類與比較

2.投資計劃書的主要內容

3.投資計劃書的寫作流程與方法

4.案例討論與交流

第六部分 客戶服務與客戶關系管理

1.什么是客戶關系管理

2.優質客戶服務和客戶關系管理的重要性

3.如何提供個性化、優異的客戶服務

4.培養自己忠誠客戶的有效途徑

第七部分 發達國家投資顧問工作模式與經驗介紹（ 美銀美林證券)

1.西方發達國家證券經紀模式比較分析

2.美銀美林證券的成就及模式特點

3.美銀美林證券投資顧問的招聘與培訓

4.美銀美林證券投資顧問客戶開發與服務的方法

5.成功經驗值得學習與應用之處