個人金融業務與客戶經理理財素質

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課程大綱
專題一:個人金融及理財相關知識

1、負債業務時代

2、資產業務時代

3、中間業務時代

4、什么是個人理財業務

不正確理財的后果

人生理財三部曲
專題二:銀行個人客戶分析

銀行個人客戶的分類

如何讓客戶始終如一認同我們的服務

什么原因阻礙客戶的投資？

案例解析演練
專題三:金融產品及資產配置

銀行儲蓄類產品

銀行柜臺如何正確銷售理財產品

股票型、偏股型開放式基金

國債、貴金屬

其他投資產品
專題四:金融產品贏銷及案例分析

需求式、顧問式銷售方略

理財規劃模板

制作理財規劃的五個步驟

子女教育金案例

養老規劃案例
專題五:標準服務五步法

1.什么是個人理財標準服務？

2.客戶有哪些共同需求？

3.客戶期望值與客戶滿意

4.優質客戶服務準則

案例分析演練

5.迅速掌握創新營銷技能步驟

結束前:總結測驗