如何吸引股權投資

如何吸引股權投資課程/講師盡在如何吸引股權投資專題,如何吸引股權投資公開課北上廣深等地每月開課！如何吸引股權投資在線直播課程（免費試聽）。專家微信18749492090，講師手機13522550408，百度搜索“交廣國際管理咨詢”了解更多。

課程大綱
一、私募股權投資的內涵
[內容概述：從概念入手，厘清對私募股權投資中各種概念或基金形態的共同點和區別。從歷史入手，講述私募股權基金的由來和得失。不同行業背景出身的私募基金投資人，在投資風格和關注點上各有不同。了解私募股權基金的運作方式才能懂得選擇怎樣的基金進行合作。了解私募股權基金的投資標準，對照自己企業的情況，能夠更好地吸引基金投資。]
私募股權基金是怎么一回事？
（一）私募股權基金的概念：
（1）風險投資的定義；
（2）創業投資的定義；
（3）私募基金的定義；
（4）并購基金的定義；
（5）天使投資的定義；
（6）種子基金的定義；
（7）PE基金的定義。
（二）私募股權基金的歷史：
（1）哥倫布的故事與歐洲貿易的風險性；
（2）現代私募股權基金起源：*私募股權基金的發展史。
私募股權基金管理人是些什么人？
（1）投資銀行家出身的投資人的特點；
（2）實業家出身的投資人的特點；
（3）職業風投家出身的投資人的特點。
私募股權基金是如何運作的？
（一）私募股權基金生命周期四字訣：融、投、管、退
（二）私募股權基金基金的組成形式和特點：
（1）公司制；
（2）有限合伙制。
（三）私募股權基金未必主動告訴你的秘密：
（1）投資規模；
（2）投資時長；
（3）錢以外的事兒。
私募股權基金是如何賺錢的？
（1）基金管理費：維持基金運營；
（2）投資回報的收益分成：2:8定律；
（3）跟投回報：需要一桿進洞的精準。
私募股權基金如何選擇投資目標？
（1）行業：是不是朝陽行業；
（2）實力：企業在同行業的排名；
（3）市場：體量有多大；
（4）股權結構：獨裁、集中、分散、傀儡；
（5）業務：單一、多元；
（6）產業鏈：上下游關系；
（7）管理團隊：穩定、變動、水平、股權；
（8）技術：核心、壁壘、市場化、知識產權；
（9）財務數據：利潤、現金流、成長性；
（10）戰略：上市意愿、未來發展、投資款使用；
（11）實際控制人：能力、口碑、財力；
（12）投資價格：市盈率；
（13）商譽和訴訟。——現場盡調：魔鬼都在細節中。
經典投資案例和故事：ITAT；凡客

二、如何使用私募股權投資的資金
[內容概述：吸引資本之前，要想清楚自己需要什么樣的錢，企業的狀況和自我心態是否愿意接受私募股權基金的投資。]
你為什么需要私募股權基金？
（一）私募股權基金的錢和其他錢有什么不同？
（1）銀行貸款；
（2）民間借貸；
（3）非私募股權基金投資；
（4）私募股權基金怪招：可轉債
（二）對于私募股權基金而言，你是否足夠美味？
（1）企業成長性；
（2）實際控制人的能力；
（3）狼性發展；
（4）私募股權基金所占股權比例
我需要問私募股權基金要多少錢？
（1）可能你需要的不只是“一顆私募股權基金”，A輪、B輪的意義；
（2）向私募股權基金融資的工作流程。
經典案例分析：蒙牛

三、撰寫商業融資計劃書
[內容概述：商業計劃書是私募股權投資人決策投資時，非常重要的參考文件。企業往往不知道如何編寫符合投資人要求的商業計劃書。一份優秀的計劃書能夠提高投資成功率，其編寫也有特別的要求和規律]
商業計劃書的那些事兒
（1）為什么需要商業計劃書？
（2）商業計劃書寫什么：公司介紹；商業模式；盈利模式；管理團隊；財務預測；未來發展；資金使用計劃。
商業計劃書的誤區：
（1）邏輯混亂；
（2）寫成一本技術說明書；
（3）破綻太多。
一份成功的商業計劃書
（1）清晰的邏輯；
（2）傻瓜都能看懂的書；
（3）明確的訴求。
實際案例分析：百寶合；i財富

四、與私募股權投資基金的談判
[內容概述：談判是一種技巧，與私募股權投資人的談判，既包括一對一的談判，也包括以路演的方式進行的募資行為；既包括如何與正確的投資人談判，也包括如何在有限的路演環節中充分展示企業的亮點，到達吸引投資的效果。]
與私募股權基金談判的技巧
（1）到哪里去找私募股權基金：朋友介紹；協會；參賽；
（2）和私募股權基金里的什么人談：投資經理；總監；合伙人；老板；
（3）如何對待私募股權基金的盡職調查：盡調內容；
（4）反客為主：“除了錢，私募還能為我提供什么支持？”
（5）如何向私募股權基金做路演。
路演：“演員”的自我修養
（1）什么人來做路演；
（2）一個人演還是一群人演；
（3）路演團隊的分工；
（4）會議材料的準備；
（5）做個什么樣的PPT；
（6）路演中常犯的錯誤：表達能力；身份關系；配合問題；熟悉程度
（7）路演不等于表演：反映真實情況；合法合規進行路演；不要怕被挑戰；真誠
實際案例分析：喬布斯與蘋果；德愛教育

五、公司估值與投資
[內容概述：財務數據是投資人關注的重點問題，因為它是交易價格的基礎，也是判斷企業經營狀況的重要依據。如果能構造財務模型，可以更清晰地向投資人展示企業的發展歷史和未來。]
估值
（1）什么是估值；
（2）常見的估值方法：PE，PB；拍腦袋；
（3）企業應該如何估值。
財務模型
（1）什么是財務模型；
（2）財務模型的意義：即使模型錯誤，也是必要的。
對賭協議是賭博嗎？
（1）什么是對賭協議；
（2）對賭協議中對企業的約束；
（3）對賭協議中對投資人的約束；
（4）對賭協議的后果；
（5）如何簽訂有效的對賭協議。
實際案例分析：收獲寶；德愛教育

六、關鍵性投資條款
[內容概述：任何投資行為最終都要通過法律協議的方式確定下來。私募股權投資人在爭取自身權益，保障投資等方面是行家，也發明了很多有利于自己的法律條款。企業要了解這些專業條款的含義，才能在確定法律權利義務時做出正確、全面的決定。]
私募股權基金黑科技
（1）優先清算權；
（2）防稀釋條款；
（3）董事會成員；
（4）保護性條款；
（5）股份兌現；
（7）股份回購；
（8）領售權；
（9）競業禁止；
（10）融資額；
（11）登記權；
（12）信息真實承諾書。
交易結構的設計
（1）資金到位步驟；
（2）董事席位；
（3）是否有先決條件。
實際案例分析：最高法院判例“甘肅世恒”案

七、與投資者關系
[內容概述：很多企業在獲得投資后，與投資人的互動就少了。殊不知這樣卻喪失了更多潛在資源。既要重視融資，也要重視融資后的與投資人的相處。相處得好，往往能獲得更多增值的收益。]
投資后如何處理與私募股權基金的關系
（1）信息透明；
（2）遠親不如近鄰；
（3）后續融資規劃；
（4）投資心理學：用體驗感彌補虛空。
實際案例分析：中廣核匯聯基金