一堂課理解理財規劃服務

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課程大綱
第一部分：理財規劃服務在營銷工作中的現實意義
一、理財規劃服務步驟和營銷流程
二、理財規劃的現實意義
三、理財規劃的常見問題
四、理財規劃的價值
五、市場熱點分享：家族信托和理財規劃服務
（一）案例分享：企業主的理財規劃和家族信托
（二）從家族信托看理財規劃

第二部分：如何利用理財規劃服務形成自身專業價值
一、客戶家庭財務信息的處理三步驟
（一）客戶信息收集
（二）客戶信息整理
（三）客戶信息分析
二、客戶的理財目標和全生涯模擬仿真
（一）理財規劃涉及到的現金流和分類規劃
（二）購房規劃
（三）教育計劃
（四）退休規劃（案例分享）
三、全生涯模擬仿真
四、理財規劃服務中的家庭財務保障規劃
五、理財規劃服務中的投資規劃
六、如何撰寫一份優秀的理財規劃書