理解理財規劃服務培訓

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課程大綱
一、理財規劃服務在營銷工作中的現實意義
1．理財規劃服務步驟和營銷流程
2．理財規劃的現實意義
3．理財規劃的常見問題
4．理財規劃的價值
5．市場熱點分享：家族信托和理財規劃服務
1) 案例分享：企業主的理財規劃和家族信托
2) 從家族信托看理財規劃
二、如何利用理財規劃服務形成自身專業價值
1．客戶家庭財務信息的處理三步驟
1) 客戶信息收集
2) 客戶信息整理
3) 客戶信息分析
2．客戶的理財目標和全生涯模擬仿真
1) 理財規劃涉及到的現金流和分類規劃
2) 購房規劃
3) 教育計劃
4) 退休規劃（案例分享）
3．全生涯模擬仿真
4．理財規劃服務中的家庭財務保障規劃
5．理財規劃服務中的投資規劃
6．如何撰寫一份優秀的理財規劃書
案例分享