基金營銷技能提升專項訓練

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課程大綱：
第一講：基金的基礎知識
一、基金的分類
二、公募與私募基金的區別
三、封閉基金與開放基金的主要差異
四、陽光私募、信托和PE的主要區別
五、行內重點基金池

第二講：基金營銷技巧
一、基金營銷實戰的10大問題
二、投資的三大要素和資產配置
三、如何選擇好基金：五星挑選好基金
四、基金健診的方法和流程
五、基金健診軟件
六、基金售后服務的關鍵：三步法
七、基金定投的方法
八、百萬富翁養成計劃

第三講：客戶資產配置流程
一、KYC-客戶信息獲取
二、理念引導–工具
三、方案呈現
四、促成

第四講：目標客群分析
一、存量基金客群
二、休眠客戶的無限潛力
激活的三步法
第五講：典型客戶的基金營銷話術精選
一、定存族話術
二、定投族話術
三、套牢族話術
分享：圖表、工具、話術和演練

第六講 實戰面談技巧
1、認識財富管理的理念
2、設定面談目標，精心準備面談
3、接洽開場
4、【案例分析】不同銀行客戶的性格特征
5、KYC——了解你的客戶6種提問方式
6、*——4步找到需求突破口
7、產品呈現的 FABE法則：
8、異議處理

第七講：現場答疑