頂級客戶經理快速養成記

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課程大綱
一、資產配置理念的315
1.三步法談資產配置
2.一張表檢視資產配置
3.3.5個場景談資產配置

二、約見促成
1.兩種約見方法
2.三類客戶約見流程、話術與技巧
3.新客/不熟客五步邀約
4.熟客四種典型場景邀約

三、高效客戶KYC
1.KYC的基本原則
2.KYC的提問方式
3.KYC提問技巧之FORM
4.KYC話術模板及訓練

四、需求引導三步走
1.引發需求技巧：SEE&GAP
2.需求挖掘三步走
3.不同場景下的需求挖掘演練

五、提供產品投資解決方案
1.基金&保險三步引入法
2.產品呈現三要素
3.提供方案實戰演練

六、有效成交
1.推進成交三步走
2.促單與成交5大心法
3.不只是開單, 要開大單
4.HAAC異議處理

七、規模提升之關系維護與MGM
1.客戶維護計劃的制定
2.加強客戶關系的四大基石
3.客戶關系維護5個經典場景應用
4.四大客群的營銷活動設計
5.客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM
6.MGM的三個場景

八、*客戶經理的一天
1.每日每周工作安排
2.如何完美執行工作計劃