高端客戶沙龍策劃與組織

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課程大綱：（6課時）
第一部分：活動組織前主要工作落地 （2.5課時）
1.高凈值人群的定位 （如果不能精準定位高凈值人群，活動的有效性將會產生折扣）
1)存量高資產客戶
2)存量潛在高凈值客戶（之前沒有被識別到的）
3)行外待通過活動吸引的高凈值客戶
2.深析高凈值人群的需求和生活關注點 （深度分層及分類）
1)不過年齡階段的高凈值人群關注點和需求
2)不同社會身份高凈值人群關注點
3)不同行業和職業特點的高凈值人群關注點
4)不同財富階段的高凈值人群關注點及需求
5)網點周邊有效社區高凈值人群關注點及需求
3.支行網點內全面客戶檔案建立
1)現有高資產客戶群的檔案建立的主要思考點
2)挖潛潛在客戶的檔案建立主要思考點
4.活動前準備
1)制定全年活動主題及活動時間
2)洽談和邀請活動嘉賓
3)發布活動內容及邀請函的方式和注意要點
4)針對高凈值人群活動培訓員工
5)活動地點的選擇和布置協調

第二部分：活動主題選擇及活動頻率 （2課時）
此部分可根據要求，展開邏輯，內容和演練
1.活動主題
1)種類一：高凈值生活方式（大社交，大美麗，大健康）
2)種類二：非金融關注點有效話題（國學易經，鑒賞，養生，品酒，教育，法，稅，企業治理方案，海外留學及移民等）
3)種類三：經濟及趨勢相關主題（大宏觀，行業趨勢）
4)種類四：金融相關主題（資本市場，板塊，如何選擇基金或者保險）
5)種類五：財富管理和資產配置主題
2.活動方式及頻率
1)方式一：每個季度一個主題，方式遞進
2)方式二：主題交替進行，方式平行
3)方式三：按照客戶種類分配主題
3.注意事項
1)主題選擇應明確對象
2)主題選擇應明確目標及目的
3)主題選擇應考慮產品引導方向

第三部分:活動中安排及活動后續跟進（1.5課時）
1.不同目的的活動選擇不同場地及設置
1)人數和場地
2)場地及目的
3)相應的布置要求和禮品（或抽獎）
2.活動安排的設置
1)簽到的方式
2)行內活動與活動主題如何互動
3)如何有效留存客戶信息及長期互動
4)抽獎環節如何設置
5)活動結束后互動環節如何設置
3.活動后注意事項
1)活動后意向客戶跟進
2)活動后新進客戶后續跟進
3)活動后客戶檔案完善
4)活動后反饋統計及效果評估