顧問式理財營銷及資產配置

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課程大綱
一、顧問式理財營銷
1.顧問式理財影響簡述
1)顧問式理財營銷的背景
2)顧問式理財營銷與傳統銀行產品營銷的區別
3)中國居民對顧問式理財需求增加的背景
2.“信任”是顧問式理財的基礎
1)活動：生活中值得“信任”的人的特性分析
2)形成信任關系的要素
3)信任等式
4)信任等式中五要素在銷售技巧中的演練
3.顧問式理財營銷的流程和團隊分工
1)顧問式理財全流程
2)顧問式理財營銷的發展
3)顧問式理財營銷模式下的團隊分工與合作

二、資產配置
1.資產配置的重要性
1)投資大咖們的做法及經驗
2)活動：整體的力量
3)客戶的資產配置與我認為的資產配置的不同
4)與客戶溝通資產配置的有效工具
2.經濟周期中的投資心理學
1)活動：模擬市場周期進行投資
2)不同經濟周期階段投資者真實心理
3.風險偏好與理財規劃方案及案例分享
1)風險厭惡型客戶之理財規劃方案
2)平衡型客戶之理財規劃方案
3)積極型和激進型客戶理財規劃方案
4.現在市場情況下如何進行資產配置審視和調整
5.顧問式理財資產配置的銷售全流程簡述
6.資產配置案例演練

三、銷售技巧–如何運用資產配置工具完成顧問式營銷
1.通過客戶現有資產配置識別和開發客戶
2.通過現有資產配置工具進行客戶潛在需求挖掘
1)經濟指標的運用
2)盈虧滿意度與忍耐度的運用
3)經濟周期的運用
3.產品與客戶理財目標配對完成交易
1)“選擇性”確認達成交易
2)案例分析