高凈值人群海外資產配置及管理

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課程大綱/要點：
一、中國高凈值人群海外資產配置金融工具及資產大類
1.廣義資產配置
1)海外房產
2)海外教育儲備及投資
3)資產項目投資
2.狹義資產配置
1)股票市場
2)海外債券
3)海外保險
3.海外資產配置工具及模式
1)家庭信托或者Unit Trust
2)國內海外雙重身份高凈值人群養老金投資設置及避稅設置

二、中國高凈值人群海外資產配的主流市場及特點
1.北美市場特點及資產配置主要方式（*，加拿大）
2.歐洲市場特點及資產配置的主要方式（德法瑞，歐豬五國，英國）
3.新興市場特點及資產配置方式（新興歐洲，新興南美洲，新興亞洲等）
4.亞洲及泛太平洋市場特點及資產配置方式(日本，韓國，澳洲，新西蘭）

三、資產配置及財富管理的有效方式
1.高凈值人群眼中的資產配置VS金融機構認為的資產配置
2.廣義資產配置涉及到“三商”及財富目標的有效管理
1)法商
2)稅商
3)保商
4)生命周期階段的財富管理目標管理
3.狹義資產配置中的有效投資取決于經濟周期中的有效投資工具選擇
1)經濟周期的解讀
2)不同周期階段的最有效資產配置工具
4.對于高凈值人群有效資產配置及服務全流程
1)基于客戶風險適應（不同生命周期階段，不同家庭關系等）
2)基于客戶的財務目標設置及配置的需求方向
3)投資目標的有效統一（金融機構和財富顧問的價值所在之一）
4)資產的有效合理分配
5)基于經濟周期的資產配置的調整/定期的回顧調整