基金營銷實戰中客戶最關注的問題及解答

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【課程大綱】：
1.基金理論知識考試和實際營銷的異同
1)考點和應用題的區別
2)點-線-面的培訓方式
3)學習金字塔

2.基金基礎知識
1)入門工具——天天基金網、Beta理財師、基金業協會小程序
2)基金的分類
3)股票市場基礎知識及延伸運用
4)債券市場基礎知識及延伸運用
5)其他市場基礎知識及延伸運用

3.客戶最關心的基金問題——基礎問答
1)新基金好還是老基金好？
認購與申購
2)業績比較基準是預期收益嗎？
業績比較基準
通過業績比較基準判斷基金的投資風格
特殊的業績比較基準
3)我買/賣這只基金的手續費是多少？
分段手續費
前端/后端
C款
4)我買了基金為什么在手機銀行/柜臺上查不到？
基金募集與成立
5)為什么我的基金不能贖回？
封閉期
節假日（QDII、港股通基金的特殊性）
6)我的基金贖回多久到賬？
不同類型基金的到賬時間
工作日與節假日
7)央行降息了，債券基金收益是不是會下降
債券走勢與利率關系
8)為什么我的基金凈值突然上漲/下跌了這么多？
分紅
踩雷/估值調整
凈值誤差
大額贖回
9)我的基金清盤了，怎么辦？
基金清盤
如何規避買到會清盤的基金

4.客戶最關心的基金問題——進階問答
1)這只基金該不該賣，能診斷一下嗎？
基金診斷
模糊正確的判斷
2)這只新基金值得投資嗎，分析一下？
投資主題
基金經理過往業績及主題匹配度
市場趨勢概率分析
3)債券基金是不是風險和收益都差不多
信用利差
久期
4)我已經做了分散投資基金了，為什么還是跌很慘
分散投資的誤區和正確理念

5.綜合實戰演練
1)模擬微沙
2)模擬問答