券商投顧線上營銷與服務轉型

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課程提綱：
一、財富管理轉型下投顧的生存與發展
1、投顧服務線上轉型的重要意義
2、新環境下投顧服務價值如何體現
3、人機結合打造服務生態鏈

二、投顧服務APP化的標準動作
1、用互聯網思維做傳統營銷
2、APP平臺功能及亮點挖掘
3、客戶多角度分層服務策略
4、APP的推廣與引流思維

三、投顧線上轉型需要做哪些準備
1、線上服務轉型的心態準備
2、投顧自我認知與角色定位
3、自助式服務VS伴隨式服務
4、投顧專業能力的日常訓練

四、營業部的服務定位與職能轉變
1、新零售下服務形態的變化
2、營業網點競爭策略SWOT分析
3、組織與人的變革引發的思考
4、構建差異化服務體系與團隊
5、如何提供一站式綜合金融服務

五、公司平臺上線你該熟知的事
1、平臺功能與操作指引
2、服務角色與參與模式
3、線上平臺服務規則
4、用戶遷移與引流策略

六、投顧線上專業能力再造
1、動態客戶KYC/KYP管理
2、打造1+1+N服務模式
3、投顧專業能力修煉及服務體系搭建
4、線上客戶溝通與表達技巧

七、線上經營的風險控制
1、線上經營與傳統線下經營的差異
2、線上經營的合規與風控管理

八、線上社群運營與O2O連動
1、線上獲客運營的基本邏輯
2、私域流量VS公域流量
3、線上社群運營藝術
4、O2O連動–線上與線下活動經營

九、投顧個人IP打造與影響力推廣
1、個人IP的角色定位
2、線上影響力打造的五個維度
3、利用渠道打造個人影響力
4、線上直播必備能力訓練