卓越理財經理塑造訓練營

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課程大綱：
一、第一步 有規劃
1.目標設置與達成
1)六個數字要素
2)目標制定的原則
3)不同階段達成目標的路徑
2.工作重點安排
1)制定每周每日的日程安排
2)理財顧問的日程安排范例
3)備選日程安排
3.資產配置理念的315
1)三步法談資產配置
2)一張表檢視資產配置
3)5個場景談資產配置

二、第二步 有方法
1.約見促成
1)兩種約見方法
2)三類客戶約見流程、話術與技巧
3)新客/不熟客五步邀約
4)熟客四種典型場景邀約
2.客戶KYC
1)KYC的基本原則
2)KYC的提問方式
3)KYC提問技巧之FORM
4)KYC話術模板及訓練
3.需求三步走
1)引發需求技巧：SEE&GAP
2)需求挖掘三步走
3)不同場景下的需求挖掘演練
4.提供方案
1)基金&保險三步引入法
2)產品呈現三要素
3)提供方案實戰演練
5.有效成交
1)推進成交三步走
2)HAAC異議處理

三、第三步 規模提升
1.關系維護
1)關系維護的目的和原則
2)客戶維護計劃的制定
3)加強客戶關系的四大基石
4)客戶關系維護5個經典場景應用
2.活動維護
1)客戶活動的三大類型
2)客戶活動的設計的基本原則
3)四大客群的營銷活動設計
3.客戶倍增
1)客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM
2)交叉銷售的兩大技巧
3)MGM的三個場景