財富管理之法稅視角

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課程大綱
第一講：婚姻法
1.婚姻法中的關鍵法條
1)共同財產
2)共同債務
案例分析：婚姻財產中的確權
2.常見的高凈值家庭婚姻風險
1)財產的分割
2)未成年子女的監護權以及相應的財產權
案例分析: L先生的財產官司
3.境外相關法律概覽
案例分析: 撫養權引發的財富分割
4.常見的風險隔離工具
1)家族信托
2)保險
小組討論 – 如何利用各類工具解決A先生家庭潛在的婚姻風險

第二講：繼承法
1.繼承法中的關鍵法條
1)繼承順位
2)代位繼承
2.法定繼承的問題
案例分析：對于高凈值家庭來說，法定繼承往往不可接受
3.改變法定繼承的工具
1)遺囑
2)保險
3)家族信托
案例分析：用金融法律工具的結合改變傳承
4.遺產稅與贈與稅
1)遺產稅與贈與稅
2)合理規避遺產稅與贈與稅的方法
案例分析: 遺產稅引發的財產流失及防范
小組討論: 如何

第三講：個人所得稅法
1.新個人所得稅法
1)新條款
2)被重新重視的已有條款
3)為什么會有新稅法
2.新稅務環境
1)金稅三期
2)CRS
3)如何應對新環境下的稅收義務
案例分析:新稅法下，一個高凈值家庭常見的稅務風險
3.全球稅務環境
1)避稅天堂
2)身份規劃
3)大額保單
4)離岸信托
案例分析: 如何為W先生做全球視野的稅務規劃
小組討論1, 如何向一個超高凈值客戶進行法稅相關的KYC
小組討論2, 對于X先生，如何進行家庭財富規劃