私人銀行客戶活動打造與管理

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課程大綱：
一、客戶分沙龍活動的意義
1.對銀行的好處
2.對客戶的好處
3.對員工的好處

二、優質沙龍活動資源開發與渠道合作
1.行所周邊渠道資源開發：
目標商戶異業聯盟
社區物業聯動活動
商會行業協會合作
周邊企業園區合作
學校醫院事業單位
POS商戶合作活動
代發工資客戶合作
大型企業講座沙龍
2.沙龍活動渠道戰略合作
活動客戶定位
活動營銷目標
渠道合作技巧
客戶資源共享

三、客戶沙龍活動策劃組織
1.合作單位資源整合
2.合作單位談判技巧
3.活動預算方案設計
4.活動流程設計呈現
5.團隊合作明確分工

四、沙龍活動客戶邀約
1.電話邀約
2.微信邀約
3.H5邀約
4.面談邀約
5.行所邀約
6.郵件邀約

五、沙龍活動現場營銷技巧
1.話題打開（開放式提問4H+1W）
2.共同興趣愛好（客戶好感與信任）
2.挖掘需求（40項客戶信息測試KYC）
3.客戶風險分析
4.給出專業建議

六、沙龍活動之后跟進管理
1.活動后跟進促成交
2天內微信電話反饋滿意度
5天內邀約客戶單獨做梳理
7天內重點客群營銷服務跟進
10天內爭取成交綜合金融產品
20天內爭取轉介紹新客戶群
30天內感恩回饋新老客戶群
2.未成交的原因分析

七、學員角色扮演演練

八、培訓總結與活動計劃