私行顧問陪訪助力理財經理完美成交

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課程大綱：
一、私行顧問陪訪的目標
1、協助深度挖掘貴賓客戶需求
2、呈現銀行金融和非金融服務
3、專業量身設計資產配置方案
4、助力客戶經理實現完美成交

二、私行顧問陪訪前的準備
1、客戶行業了解與背景信息
2.、客戶企業信息與公司規模
3.、客戶個人喜好與工作習慣
4.、客戶關注熱點與投資喜好
5.、客戶資產檢視與配置方案

三、私行顧問配方中的全力支持
1、為客戶經理打造品牌樹立口碑
2、協助客戶經理拜訪高凈值客戶
3、協助客戶經理與客戶建立信賴
4、協助客戶經理挖掘客戶財富需求
5、協助客戶經理呈現資產配置方案
企業主客戶陪訪模式
全職太太陪訪模式
企業高管陪訪模式
自由職業者陪訪模式
拆遷客戶陪訪模式
公務員陪訪模式

四、客戶非金融服務支持與高凈值客戶分層營銷
1、私行金融專業服務
2、私行非金融資源平臺
3、私行高端沙龍活動
4、私行教育資源對接
5、私行醫療服務體系
6、私行商業合作機遇

五、私行顧問助推業績拜訪后完美成交
1、客戶需求二次梳理
2、客戶反感認可接受
3、客戶他行資金歸集
4、客戶資產配置調整
5、完美成交的四部曲

六、私行顧問自我管理與提升
1、私行顧問專業度提升
跨部門溝通與協同合作
專業產品演說呈現技能
投顧咨詢支行營銷輔導
客戶需求挖掘專業分析
2、私行顧問日常支持客戶經理
微信公眾號產品介紹
早會*產品播報
早會金融資訊信息
他行產品知識分享
3、私行顧問陪訪客戶五個*
不單獨約見大客戶
不直接賣產品給客戶
不以自我為中心
不要忽視支行作用
不要在客戶面前給客戶經理安排工作