基金營銷技能提升培訓

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課程大綱
一、當前市場分析——基金虧損如何處理（1小時）
1.真實客戶案例分析
2.客戶持倉基金發生虧損，理財經理應該如何給出下一步的操作建議
3.如何為基金虧損客戶建立資產配置理念
4.基金虧損客戶身上的二次營銷機會在哪里

二、基金與資產配置之間的關系（0.5小時）
1.資產配置，究竟是話術還是技術
2.為什么說公募基金是資產配置最好的工具
3.如何通過資產配置理念，建立完善的基金組合

三、公募基金營銷提升（3小時）
1.怎么買
1)基于風險承受力的大類資產投資比例測定
2)基于市場趨勢的基金組合建議
3)挑選主動管理型基金的幾大維度
4)挑選基金經理的幾大維度
2.怎么賣
1)長期持有基金的合理收益目標設定
2)理財經理如何利用工具提升客戶“賺到錢”的概率
3)如何在通過資產配置再平衡實現“低買高賣”
3.基金定投
1)為什么要做基金定投
2)選擇什么類型的基金做定投
3)如何量化客戶投資目標，確定合適的定投金額
4)定投的止盈線應該如何設定
5)到達止盈線后應該如何賣出
6)賣出的資金如何再投資
7)3000點以下堅持定投，賺錢的概率到底有多大
8)如何將基金定投作為營銷突破口，實現保險產品的連帶營銷
4.基金營銷工具介紹
1)收益率與回報率測算工具
2)基金業績追蹤管理工具

四、常見的基金銷售誤區解析（0.5小時）
1.按照收益排名選基金，到底靠不靠譜
2.巴菲特建議定投指數型基金，在中國市場究竟有沒有效
3.在基金投資中，為什么“選人”和“選標的”是不同的
4.虧損得多的基金就是爛基金么

五、基金營銷的后續管理（0.5小時）
1.如何通過工具，實時管理客戶的基金籃子
2.如何在不確定的市場中，為客戶獲取相對確定的收益
3.通過基金健診，實現投資類產品與保險產品的組合配置

六、營銷落地練習（1小時）