量化投資策略與私募產品選擇

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課程大綱
第一講：量化投資介紹
一、什么是量化投資
1. 量化投資的定義和特點
2. 量化投資策略有哪些分類？
3. 量化投資需要用到什么交易工具？
4. 構建一個量化策略的流程
案例：股指期貨對沖股票多頭的市場中性策略舉例
二、海外量化投資策略的發展過程
1. 海外量化投資興起的幾個階段
2. 主要代表人物和他們的基金
3. 當下海外量化基金的收益率和排名介紹
三、國內量化投資策略的發展過程
1. 量化投資在國內的發展狀況
2. 國內量化投資產品簡介
公募基金
私募基金
券商理財
3. 國內量化投資市場的主要市場參與者
4. 量化投資策略的配置作用

第二講：量化投資策略分析
一、量化投資需要用到的投資工具
1. 股票融券
2. 國債期貨
3. 股指期貨
4. 股票期權
5. 商票期貨
二、量化投資策略分類
1. 主動型投資策略與被動型投資策略的區別
2. Apha策略
量化選股多頭
量化選股多空
指數增強策略
Smart Beta
3. 市場中性
基本面多因子
技術面多因子
4. 宏觀對沖
5. 套利策略
跨境、跨期、跨品種套利
日內高頻
6. CTA策略
7. 比較不同策略的風險收益比，并且構建組合投資
案例分析：凱豐、九坤、泓湖、艾方、盛冠達
演練：請學員建立自己的九宮格，將其熟知的投資策略歸納其中，并且為該策略適用的客戶畫像。

第三講：如何選擇量化私募基金
一、如何評價與篩選量化私募基金
1. 量化投資收益和風險的來源
2. 用5P（Parents/Peope/Portfoio/Performance/Process）分析法為客戶做基金診斷
3. 基金診斷報告
案例分析：九坤基金診斷報告
二、如何解釋不量化投資基金的業績表現
1. 量化基金最不喜歡的黑天鵝
2. Apha是否失效了？
3. 交易環境對于量化投資策略的影響
4. 影響量化投資基金業績的因素有哪些？
三、營銷中的常見問題解析
1. 牛市中量化基金能賺錢嗎？
2. 為何量化基金會出現虧損？
3. 如何讓客戶運用量化基金做配置
4. 量化基金是固收理財的替代品嗎？
5. 如何用最簡單的語言介紹量化投資基金？
演練1：運用基金診斷方法，評價一款新上架的量化投資私募基金
演練2：角色扮演–如何向一個Say *的客戶介紹量化基金產品