以資產管理為核心的私人銀行產品服務

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課程大綱
一、產品線與產品解析
1.私人銀行產品線梳理與產品平臺建設
1)產品平臺的架構
2)產品線梳理
自營產品
代銷產品
配置與資產管理服務
3)行內自營產品庫
4)行外合作機構的遴選
5)各類產品的準入和管理
2.具體產品設計原理解析
1)銀行理財（銀行理財管理計劃）
2)信托
3)基金專戶（基金子公司資產管理計劃）
4)券商資管計劃
5)陽光私募
6)私募股權
7)保險
8)產品特征綜述
3.產品營銷
1)產品營銷原則
2)基本營銷話術
3)產品特征與客戶需求匹配
4)客戶經理金融資本市場與投資素養
4.業務風險管理
1)產品設計階段的風險管理
2)產品運作階段的風險管理
3)產品銷售階段的風險管理
4)產品售后階段的風險管理

二、財富管理與產品方案
1.財富管理規劃
1)規劃的基本原則
2)規劃的主要步驟
3)分客戶類型的規劃實例
4)互聯網時代財富管理面臨的挑戰
2.產品服務方案
1)私人銀行產品地圖
2)9類客戶的產品方案
3)公私業務聯動的投融資規劃
中國“富一代”企業主的需求特征
企業主產品服務方案規劃

三、客戶資產配置
1.銀行財富顧問在客戶資產配置中的作用
1)財富顧問與資產配置
2)資產配置與銀行業務
2.財富客戶和高凈值人群的個人投資行為
1)財富客戶的個人投資現狀
2)高凈值客戶的個人投融資現狀
3)個人投資的行為金融分析
3.資產配置的要素
1)資產配置的目標
2)資產配置的投資標的
3)資產配置的工具
4.資產配置的戰略與戰術
1)資產配置的主要戰略
2)資產配置的常用戰術
5.資產配置的實施
1)需求/目標識別
2)資產/工具識別
3)投資組合設立
4)業務文檔管理
相關合同和協議
資產配置模板
資產配置報告
6.資產配置再平衡
1)再平衡的概念
2)再平衡的方法
3)再平衡的策略選擇

四、資產管理業務
1.銀行資產管理業務
1)資產管理業務的基本原理
2)資產管理業務的國際經驗
3)大資管*動態與國內資產管理現狀
2.全權委托資產管理業務
1)業務概念
2)業務優勢
市場競爭優勢
銀行收益
3)客戶經理業務要點
市場行情和業務時機選擇
可配置工具溝通
潛在客戶和客戶需求溝通
簽訂相關協議合同
4)組合經理業務要點
組合建立
組合管理
定期檢視
披露義務