銀行財富管理業務

銀行財富管理業務課程/講師盡在銀行財富管理業務專題,銀行財富管理業務公開課北上廣深等地每月開課！銀行財富管理業務在線直播課程（免費試聽）。專家微信18749492090，講師手機13522550408，百度搜索“交廣國際管理咨詢”了解更多。

課程大綱
一.客戶分類
1.理財客戶
2.財富管理客戶
3.私人銀行客戶
二.客戶需求挖掘
1.財富的保值
2.財富的增值
3.財富的傳承
三.財富管理規劃
1.規劃的基本原則
2.規劃的主要步驟
3.分客戶類型的規劃實例
4.規劃實踐中的注意要點
四.綜合投資規劃
1.可投資資產標的
2.可納入綜合規劃的產品類型
3.平臺產品的引入
五.公私業務聯動的融資規劃
1.面向個人
2.面向企業主“富一代”
六.財富傳承
1.組合保險方案實踐
2.中國的家族信托業務探索
七.跟蹤服務和客戶綜合維護
1.客戶反饋類型和方式
2.應對客戶反饋的策略
3.主動后續服務
八.全權委托資產管理業務
1.業務概念
2.業務優勢（對客戶、對銀行）
3.操作要點
4.實例分析
九.業務風險管理
1.財富管理業務的風險管理
2.財富顧問客戶經理的風險管理
3.產品風險管理