財富管理視角下的宏觀經濟與組合營銷

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課程大綱
一、宏觀經濟金融的核心理念串講
目標：系統快速梳理與代客理財業務相關的核心概念和邏輯
核心經濟指標
宏觀經濟——財政政策
宏觀金融——貨幣政策
財政與貨幣兩者的關系

二、國內外經濟與金融形勢
目標：從數據角度回顧歷史和現狀
中國經濟形勢
全球經濟形勢
國外經濟環境對中國的影響（兼顧全球配置環境）

三、財經政策帶讀
目標：通過一些財經新聞、舊聞的現場閱讀、分析、討論、點評，熟悉從財經政策到客戶配置的邏輯
財政政策
貨幣政策
其他各類財經類政策

四、基于大類資產配置的組合營銷
目標：完成“宏觀—資產—產品”的理財邏輯思維
資產配置的原理
大類配置分析（利用前三部分的知識進行分析）

五、風控和后續學習
理財經理風險控制
獲取財經信息的來源