年金險快速出單實戰沙盤訓練營

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課程大綱
一、資產配置中保險的作用
1.1為客戶做財富管理的本質——金融產品“補丁”作用
1.2保險銷售從客戶經理的工作職責說起——幫客戶解決2類問題
1.3人壽保險財富規劃功能一覽表
1.4互動練習：如何在銷售前做好保險KYC
1.4.1KYC的框架——INFLOW模型
1.4.2如何通過帆船理論做好全套KYC信息搜集
1.5保險產品獨特賣點歸類總結（安全性+收益性+流動性+功能性）
二、普通客戶保險營銷切入和流程
2.1如何做好補充養老規劃
2.1.1四大理由解決為什么要做養老規劃的必要性
2.1.2養老規劃做多少以及為什么要現在做的必要性
2.1.3養老規劃方案的組合營銷呈現
2.1.4養老規劃常見反對問題處理
2.2如何用被動收入做好子女教育規劃
2.2.1子女教育規劃方案的組合營銷呈現
2.2.2子女教育規劃常見反對問題處理
三、中高端客戶保險營銷切入和流程
3.1為什么要用保險工具做好財富傳承
3.2法定繼承的時間成本和程序成本
3.3普通人用保險傳承好處——法律條款解析
3.4企業主用保險傳承好處——法律條款
3.4.1反面教材：企業主留資產，不要留遺產
3.4.2企業主經營風險溝通話術
3.4.3企業主風險反推和方案呈現
3.5洞穿這些年政策變化——了解高凈值客戶用保險做稅務籌劃的好處
3.5.1中國現行稅收結構的難題
3.5.2*遺產稅免征額的變化
3.5.3發達國家遺產稅稅率和標準
3.6為什么要用保險工具做好婚姻規劃
3.7小組練習：以上話題如何構建換換相扣的提問邏輯和開口話術
四、5類期繳保險精準客群沙盤模擬案例分析和分組演練（共計1.5小時）
課程總結：
通過產品賣點分析-明晰方案能解決問題-尋找潛在問題客戶-鎖定風險后果呈現-促成交易打消顧慮