KYC客戶需求挖掘與引導

KYC客戶需求挖掘與引導課程/講師盡在KYC客戶需求挖掘與引導專題,KYC客戶需求挖掘與引導公開課北上廣深等地每月開課！KYC客戶需求挖掘與引導在線直播課程（免費試聽）。專家微信18749492090，講師手機13522550408，百度搜索“交廣國際管理咨詢”了解更多。

課程大綱
1、為什么要KYC
1.1客戶經營常見問題
1.2客戶可持續經營要點：四步服務流程
1.3KYC的核心主軸：INFOW地圖

2、KYC的底層認知：客戶需求分析方法
2.1不同人生階段的需求重點
2.2財富積累的不同階段及需求差異
2.3人生現金流規劃的不同工具及其利弊
2.4KYC提問心法與流程
2.5客戶需求—生命周期的理論應用
2.6KYC的內容－非財務信息
2.7KYC的內容－財務信息
2.8KYC的工具與問句設計
2.9小組討論：不同職業客群的需求分析與經營策略制定

3、KYC的原則與技巧
3.1KYC八字心法
3.2從預判需求出發的KYC思路設計
3.3寫出你的KYC思路
3.4KYC工具：行內客戶權益

4、高效理財經理應俱備的能力－面談能力
4.1面談流程三階段、七部曲
4.2面談開場基本技巧－設計好的開場
4.3面談開場基本技巧－破冰的關注點
4.4面談開場基本技巧－贊美客戶
4.5面談開場基本技巧－進入主題

5、KYC框架思路——邏輯樹
5.1示例：退休規劃邏輯樹設計
5.2小組討論：子女教育規劃邏輯樹設計
5.3司外資產挖掘邏輯樹