資產配置專業理念與營銷實戰

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課程綱要
一．大類資產配置與再平衡
客戶投資的目的與收益的來源
1.1風險管理是投資的第一步
1.2市場監管趨嚴向誰要收益
1.3人生財務曲線的需求
五大類資產與財富金字塔
2.1五大類資產的特色與解說
2.2財富金字塔的堆砌要點
資產配置的原理與關鍵點
3.1資產配置的原理-專款專用與風險管理
3.2資產配置的FABE
3.3個性化的資產配置
3.4如何溝通資產配置
動態資產配置與再平衡
4.1再平衡的原理
4.2如何操作再平衡

二．資產配置實戰營銷—“資產檢視面談”全流程
1.人生財富規劃與財富缺口
——現金流管理、大額支出、退休養老、子女教育等
2.資產檢視實戰流程
3.觀念溝通工具
3.1資產檢視單張
3.2觀念梳理：金字塔/帆船圖/標普
3.3數據佐證：回測數據及圖表佐證
4.三大關鍵原則
5.常見錯配問題及處理方法
固收類與現金類占比過高
權益類資產相關性偏高
大類資產過于單一
重要資產類別缺失
缺少定期檢視
6.投資組合診斷及調整建議
動態管理應考慮的因素
管理監測及動態調整