權益類產品解讀與顧問式營銷

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課程大綱
第一講：宏觀經濟增長與權益資產預期回報率
一、宏觀解讀在財富管理中的意義
1.通過預測宏觀經濟增長率，預測資產的未來回報率
2.構建基于研究的咨詢能力
二、宏觀經濟指標
1.GDP增速
2.通脹指標：*/PPI
3.就業率
4.其他：基準利率、匯率、國際收支平衡、*
三、經濟增長長期因素（20-50年）
1.環境變化
2.典型的長期經濟增長模型
四、投資回報與經濟增長
1.短期回報與經濟增長
2.長期回報與經濟增長
3.經濟周期分類
4.政策調節與經濟周期
五、宏觀政策
1.宏觀經濟政策目標
2.貨幣政策
3.財政政策
4.產業政策
5.現象剖析：貨幣超發與資產泡沫
六、經濟預測方法
1.宏觀經濟量化法
2.經濟指標法
3.權益資產收益率預測模型
七、中國政治環境分析
*博弈
八、雙重夾擊，中國經濟如何乘風破浪
實戰訓練1：*宏觀研報解讀

第二講：權益類產品深度解析
一、權益類二級市場主要投資策略
1.股票（對沖）策略
2.固定收益
3.管理期貨
4.相對價值
5.事件驅動
6.宏觀策略
7.組合基金
8.復合策略
二、權益類私募基金
1.私募基金的種類
2.陽光私募產品簡述
3.橋水基金產品概述
實戰訓練2：陽光私募產品分析解讀
三、權益類基金的通用評價方法
1.基金經理
2.投資風格
3.四分位排名
4.Alpha阿爾法
5.Beta貝塔
6.TR指標
7.SR指標
8.JM指標
9.IR指標

第三講：投資規劃/投資組合管理
一、投資規劃的流程和框架
1.風險收益目標（源自KYC報告）
2.宏觀&金融市場（源自RBA）
3.大類資產配置與小類資產配置
4.構造/落實投資組合
5.風險管理策略
6.定期調倉策略
二、投資組合管理理論基礎
1.投資組合的由來
2.有效市場假說
3.馬科維茨理論
4.資本資產定價模型/CAPM
三、最常見的三大投資組合策略
1.買入并持有
2.恒定混合策略
3.投資組合保險策略
四、權益類資產的配置價值
1.加入低相關性資產的顯著作用
2.弱有效市場下更有可能獲取超額收益
3.較低的流動性提供“流動性溢價”

第四講：顧問式營銷中如何配置權益類產品
一、財富管理市場的客群分析
1.9類典型客戶
2.行為模式分析法（客群）
3.生命周期分析方法
4.財富量級分析法
二、PPF分析法
1.了解過去
2.分析現在
3.展望未來
三、講解資產配置原則的前期準備工作
1.宏觀經濟/大類資產配置報告的準備
2.按照客戶資產量級分類討論
3.解讀當前的資產配置建議書
4.投資者溝通
四、資產配置原則的溝通流程
1.上一年投資總結
2.講解本期宏觀經濟環境/大類資產/小類資產的表現預測
3.講解本客戶的資產配置
4.促成的關鍵要素和投顧最常用的工具包
實戰訓練3：角色扮演（高凈值客戶的權益類資產配置建議）