用資產配置方法促進基金銷售

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課程大綱
第一講：資產配置理論基礎
一、分散投資的悖論
二、戰略性資產配置與戰術性資產配置的特征和區別
1.概念引入
2.美林時鐘
3.“戰略-戰術”兩者比較
三、核心資產配置與衛星資產配置的特征和區別
1.“核心-衛星”組合
2.“戰略-戰術”與“核心-衛星”的區別與聯系
四、資產配置——七要素法

第二講：權益類基金深度解析
一、權益類二級市場主要投資策略
1.股票（對沖）策略
2.固定收益
3.管理期貨
4.相對價值
5.事件驅動
6.宏觀策略
7.組合基金
5.復合策略
二、權益類私募基金
1.私募基金的種類
2.陽光私募產品簡述
3.橋水基金產品概述
實戰訓練：陽光私募產品分析解讀

第三講：債券理論基礎
一、債券種類（按發行主體）
1.政府債券
2.金融債券（人民銀行、銀保監會）
3.企業債（發改委）
4.公司債（證監會）
5.非金融企業債務融資工具（交易商協會）
6.其他
二、債券種類（按付息方式）
1.零息債券、2.定息債券、3.浮息債券
三、債券種類（按償還期限）
1.短期債券、2.中期債券、3.長期債券
四、債券種類（按利率確定方式）
1.固定利率債券、2.浮動利率債券
五、債券種類（按債券形態）
1.實物債券（不記名債券）、2.憑證式債券、3.記賬式債券
六、債券收益來源
1.經濟周期不同階段配置債券的價值
2.家庭生命周期不同階段配置債券的價值
3.票息收入
4.價差收入
5.騎乘收益

第四講：債券類基金深度解析
一、債券類產品主要投資策略
1.固定收益
2.管理期貨
3.相對價值
4.事件驅動
5.宏觀策略
6.組合基金
7.復合策略
二、債券類產品分類
1.私募基金
2.公募基金
3.開放式基金
4.封閉式基金
5.分級基金
實戰訓練：債券類產品分析解讀

第五講：基金的通用評價方法
1.基金經理
2.投資風格
3.四分位排名
4.Alpha阿爾法
5.Beta貝塔
6.TR指標
7.SR指標
8.JM指標
9.IR指標

第六講：用資產配置方法促進銷售
一、財富管理市場的客群分析
1.9類典型客戶
2.行為模式分析法（客群）
3.生命周期分析方法
4.財富量級分析法
二、PPF分析法
1.了解過去
2.分析現在
3.展望未來
三、講解資產配置原則的前期準備工作
1.宏觀經濟/大類資產配置報告的準備
2.按照客戶資產量級分類討論
3.解讀當前的資產配置建議書
4.投資者溝通
四、資產配置原則的溝通流程
1.上一年投資總結
2.講解本期宏觀經濟環境/大類資產/小類資產的表現預測
3.講解本客戶的資產配置
4.促成的關鍵要素和投顧最常用的工具包
實戰訓練：角色扮演——高凈值客戶的資產配置建議