境內企業香港上市實務操作

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課程大綱
模塊一 香港上市概述
-境內企業香港上市方式
-H股上市
-紅籌上市
-存托憑證
-第二上市
-H股模式與紅籌模式對比
-境內外上市方案選擇
-境內A股還是香港上市
-H股模式還是紅籌模式

模塊二 香港上市流程與發行架構
-上市準備
-聘請中介機構
-制定工作計劃
-發行架構
-發行架構的含義
-回撥機制與綠鞋機制
-基石投資者與錨定投資者
-投資者解除溝通計劃
-研究報告
-提高定價
-資金出境方案
-境內投資者資金安排通道
-QDII操作路徑
-企業估值
-可比公司法
-收益現值法
【案例分析】萬達商業地產香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值

模塊三 H股模式
-H股上市法規依據
-境內相關法規依據
-香港規則體系
-H股上市流程
-股份改制規定及流程
-境內企業上市程序
-境內監管部門審批的申請材料
【案例分析】泰格醫藥香港上市流程
【案例分析】螞蟻集團香港上市流程
-H股上市審核要點
-中國證監會關于H股上市審核要點
-中國證監會常見反饋問題
-聯交所審核要點
-聯交所常見反饋問題
-聯交所審核思路
【案例分析】螞蟻集團香港上市分析
【案例分析】飛書深諾香港上市分析

模塊四 紅籌模式
-非VIE模式的紅籌架構
【案例分析】嘉藝控股上市架構圖
【案例分析】新興印刷上市架構圖
-VIE模式的紅籌架構
-典型架構
-為什么要用VIE模式
-VIE協議
【案例分析】小米的紅籌架構
【案例分析】中國聯通的紅籌架構
-常見紅籌架構搭建思路
-換身份思路
-兩步走思路
【案例分析】SOHO紅籌架構搭建思路
【案例分析】嘉士利紅籌架構搭建思路

模塊五 法務合規（15個方面）
-歷史沿革
-業務合規
-土地房產
-37號文登記
-10號令規避
-關聯方資金拆借
-報告期內處罰
-環保
-安全生產
-稅務
-同業競爭
-關聯交易
-社保和住房公積金
-知識產權
-涉訴問題
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解

模塊六 財務合規（16個方面）
-香港上市財務要求
-企業重組
-企業合并
-商譽
-股份支付
-關聯交易
-收入
-社保和公積金
-可贖回可轉換優先股
-上市費用
-投資性物業
-研發費用
-香港IPO會計師報告
-其他與會計師相關的內容
-財務及內控合規
-財務舞弊
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解