企業IPO前籌劃選擇與上市后資本運作

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【課程大綱】
第一章 多層次資本市場體系概述
（一）什么是上市？
（二）上市有什么好處？優缺點比較
（三）不適合上市的企業及案例
（四）企業上市方式(IPO，借殼上市，SPAC）
（五）中國多層次資本市場體系
（六）國內主板、創業板、科創板、北交所上市條件比較
（七）科創板的行業要求、科創屬性評價標準
（八）創業板的定位、12個行業負面清單
（九）新三板掛牌概述（基礎層、創新層、轉板上市）
（十）*、香港、新加坡等境外上市要求

第二章 A股IPO審核*趨勢與資本市場*動向
（一）主板*IPO審核政策動向、上市發行數據分析與解讀
（二）創業板*IPO審核政策動向、上市發行數據分析與解讀
（三）科創板*IPO審核政策動向、上市發行數據分析與解讀
（四）北交所*IPO審核政策動向、上市發行數據分析與解讀
（五）新三板掛牌*政策動向、上市發行數據分析與解讀
（六）私募股權投資市場*動向、投融資數據分析與解讀
（七）風險投資市場*動向、投融資數據分析與解讀
（八）上市公司并購重組（含借殼上市）*政策動向、上市發行數據分析與解讀

第三章 企業上市的流程
（一）上市的具體流程以及所需要的時間（主板、創業板、科創板、北交所）
（二）企業改制（改制的要點、內容、流程）
（三）輔導驗收（驗收目的、內容、方式、程序、披露）
（四）申報文件的制作
（五）審核、問詢、反饋階段的工作內容和注意事項
（六）證監會注冊（主要工作及注意事項）
（七）詢價與發行（發行價格的確定以及發行的主要事項）
（八）提高股票估值的方法
（九）上市后持續督導

第四章 IPO審核重點關注問題
（一）審核重點關注問題匯總（法律、財務、業務）
（二）持續經營能力審核
（三）主體資格的要求
（四）獨立性要求
（五）合法合規、規范運營
（六）財務會計合規
（七）募集資金項目合規
（八）經典案例：傳媒集團審核遇到的問題
（九）上市審核被否的應對解決方案

第五章 企業進入資本市場前需要調整和規范的主要事項
（一）頂層資本運作架構設計
（二）0稅負的稅務籌劃架構
（三）打造、傳遞動人的資本市場故事
（四）提煉商業模式
（五）制定戰略發展規劃
（六）整體產權設計調整
（七）公司治理結構標準與規范
（八）董事會的構成
（九）高管團隊
（十）員工安排
（十一）業務調整
（十二）賬務調整
（十三）法律調整

第六章 企業上市的自我判斷與選擇
（一）上市時機的選擇？
（二）上市地點的選擇？企業適合去哪里上市？ 國內還是海外？ 哪個板塊？
（三）上市模式的選擇（IPO還是借殼）
（四）上市成本的比較
（五）財務指標（如何確定企業上市的財報期）
（六）到了什么階段可以聘請外部機構進場
（七）保薦機構及其他中介機構的選擇
（八）企業上市常見的誤區

第七章 企業啟動上市前應該做好哪些準備
（一）心理準備
（二）組織準備
（三）業績準備
（四）財務會計規范、資料齊備
（五）法律資料準備
（六）制度建設準備
（七）引進戰略投資者（若需）
（八）股權激勵（如需）

第八章 企業在上市過程中要做的工作
（一）初步盡調，設計初步上市方案
（二）與上級主管部門、國資委進行預先溝通
（三）聘請專業中介機構（券商、審計、評估、律所），成立上市聯合工作小組
（四）盡職調查，設計上市方案
（五）向上級主管部門、國資委正式報告上市方案
（六）股改
（七）輔導、驗收
（八）申報、反饋
（九）路演、詢價與定價
（十）發行上市

第九章 企業上市后要做的工作
（一）規范運作，嚴格遵循治理結構和治理制度
（二）持續經營，保值增值，回饋股東
（三）使用好募投資金
（四）做好戰略規劃（新產品、新業務、新市場）、戰略執行、戰略調整
（五）資本運作與市值管理（分紅、回購、增發新股、發行債券、并購重組、分拆上市、投資產業基金）
（六）做好內幕信息制度管理，不做內幕交易
（七）做好信息披露（所有宣傳只有董秘一個出口，所有信息披露不得早于公告）
（八）投資者關系管理
（九）輿情管理與危機公關