上市公司并購重組實務與案例分析

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【課程大綱】
第一章 上市公司并購重組市場概況和發展趨勢
（一） 上市公司并購重組市場概況
1、上市公司并購交易額屢創新高
2、股份支付案例翻番
3、并購重組后上市公司市值增長明顯
（二） 并購重組市場發展趨勢
1、中國產業升級及轉型是并購重組長期活躍的最根本驅動力
2、IPO制度是影響并購重組神話發展的重要因素
3、并購監管環境的改善，為并購交易提供了良好的空間
4、國企混合所有制改制提供了更多交易機會
5、民營企業的第二代接班人問題凸顯
6、境外擴張驅動，走出去（市場、資源、技術）

第二章 上市公司并購重組的主要類型
（一） 上市公司并購重組的主要種類
（二） 上市公司并購重組的主要類型之一：借殼上市
1、定義
2、常見操盤手法與主要操作要點
3、審核要點
4、如何選取殼資源
5、案例分析
（三） 上市公司并購重組的主要類型之二：整體上市
1、定義
2、常見操盤手法與主要操作要點
3、審核要點
4、案例分析
（四） 上市公司并購重組的主要類型之二：產業整合
1、定義
2、常見操盤手法與主要操作要點
3、審核要點
4、案例分析
（五） 上市公司并購重組的主要類型的比較

第三章 上市公司并購重組法律法規要求
（一） 并購重組法律法規體系
（二） 對上市公司資產重組的法規要求
1、收購上市公司股份5%-30%
2、收購上市公司股份30%以上
3、要約收購
4、協議收購

第四章 上市公司并購重組的操作流程
（一）準備
（二）確定收購目標
（三）目標公司盡職調查
（四）談判和方案
（五）收購審批
（六）支付與登記
（七）收購整合

第五章 上市公司并購重組成功的關鍵要素
（一）關鍵要素一：資產估值與定價（支付對價）
（二）關鍵要素二：支付方式：股票/現金/混合比例
（三）關鍵要素三：交易架構
（四）關鍵要素四：支付節奏（時間點的把握）
（五）關鍵要素五：交易價格合理性分析（可比公司與可比交易的PE、PB分析）
（六）關鍵要素六：增厚/稀釋分析（收入、凈利潤、每股收益、凈資產）
（七）關鍵要素七：貢獻率分析、所有權分析
（八）關鍵要素八：資產負債表影響與信用分析
（九）關鍵要素九：稅務籌劃
（十）關鍵要素十：避免內幕交易
（十一）關鍵要素十一：收購后整合

第六章 投資者關系管理及案例
（一）投資者關系管理定義
（二）投資者關系管理的常見方式
（三）投資者關系管理的案例

第七章 市值管理及案例
（一）市值管理定義
（二）市值管理的常見方式
（三）市值管理的案例

第八章 先進制造業并購重組特點及案例
（一）最近1年現金制造業并購重組典型案例統計
（二）最近1年現金制造業并購重組典型案例審核中的重點關注問題及對策
1、AA公司并購BB公司
（1）收入
（2）可持續經營
（3）估值
2、AA公司并購BB公司
（1）收入
（2）可持續經營
（3）估值

第九章 醫療大健康并購重組特點及案例
（一）最近1年現金制造業并購重組典型案例統計
（二）最近1年現金制造業并購重組典型案例審核中的重點關注問題及對策
1、AA公司并購BB公司
（1）收入
（2）可持續經營
（3）估值
2、AA公司并購BB公司
（1）收入
（2）可持續經營
（3）估值

第十章 金融行業并購重組特點及案例
（一）最近1年現金制造業并購重組典型案例統計
（二）最近1年現金制造業并購重組典型案例審核中的重點關注問題及對策
1、AA公司并購BB公司
（1）收入
（2）可持續經營
（3）估值
2、AA公司并購BB公司
（1）收入
（2）可持續經營
（3）估值