機器人投顧與在線理財配置

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【課程大綱】
一、大數據智能投顧發展趨勢
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 視頻 : 瑞士銀行智能投顧
3. AlphaGo 人機大戰智能投顧1.0 ~ 3.0
4. 機器人投顧未來發展分析
A. 智能投顧5大優勢
B. 國際三大智能投顧機構
C. 社群智能投顧之智能挑選基金經理人
D. 中國智能投顧三大趨勢分析
E. 中國智能投顧三大客群分析
F. BAT財富管理現狀分析

二、智能投顧成功方程式
1. 機器人投顧架構四步驟
2. 國內外案例
A. 國外案例-嘉信機器人投顧
B. 國內案例-祥云信息機器人投顧“勝算在握”
3. 國內外機器人投顧的監管現狀
4. 機器人投顧四大量化策略
5. 國外機器人投顧三大業務模式
6. 國內機器人投顧三大業務模式

三、中國在線理財發展方向梳理
1. 利率市場化我們的影響
A. 在線理財產品大集合
B. 在線理財的主要戰場在哪 ?
C. 在線理財主要業務
D. 渠道推廣策略
E. 客戶在哪 ?
F. 客戶受眾分析
2. 在線理財定位問題
3. 在線理財四大營銷規劃
A. 節令營銷
B. 季度營銷
C. 實施計劃
D. 效果測評

四、國內外在線理財案例解析
1. 國外在線理財案例
A. 匯豐銀行 : First Direct
B. 荷蘭 ING : ING Direct
C. 民生銀行 : 直銷銀行
2. 國內在線理財案例
A. 平安銀行 : 平安橙子
B. 百信銀行 : 互聯網+
3. 市場環境與政策造就不同的在線理財
4. 案例 : 不同區域客戶采用不同策略

五、未來發展與建議
1. 互聯網創造更多可能
2. 現階段發展方向建議
3. 在線理財三大發展方向