基金銷售與服務診斷技巧

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課程大綱

銷售流程與技巧
（售前/售中/售后）
客戶邀約與說服策略
親和力與信賴度建立
基金客戶心理分析
產品介紹技巧
異議解除
締結成交
售后服務
基金銷售與診斷流程（6+5+2）
基金銷售“6+5+2”全流程服務營銷
單一產品：6脈神劍
綜合評分/評級
歷史業績
基金經理
基金公司
基金風險
投資風格
“5”-基金組合診斷
跨產品
跨資產
跨經理
跨公司
跨市場
“2”-售后服務
定期報告
盈虧預警
客戶開發路徑
基金客戶的分類
存款/理財客戶
代發客戶
股市客戶
基金常客
基金客戶的營銷路勁
基于診斷的微信營銷
如何讓你的客戶成為你的推銷員
如何行外吸金
微信病毒式傳播的營銷策略
理財經理/客戶經理勝任力模型
客戶維護
成交技巧
談判技巧
產品介紹
需求分析
客戶開發
積極心態
本次課程努力做到：
學員疏通理念和技能——老生常談，但不得不談
學員業務邏輯（思維）放開——指標太多，思維要放開
讓學員培訓后面對客戶時，有直接可以拿來用的工具、技能、話術——短期要出業績，長期要持續
你說課程效果在哪里？——講師除了講給理財經理聽，還擅長講給客戶聽：客戶基金投資沙龍，做給你看！
執行方式
講給你聽
你講我聽
做給你看
你做我評
——把培訓做成訓練，重于實戰！
講給你聽：專題培訓 做給你看：客戶投資沙龍
你講我聽：學員實操 你做我評：案例研討