資產配置與理財規劃實務

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課程大綱

第一模組：
客戶心目中的“理財”概念
當前市場
客戶的投資心理
財富管理的實質
客戶需要的理財概念
產品緯度
生命周期

第二模組：
資產配置（產品）
客戶風險偏好
風險類產品
股票
期貨
外匯
貴金屬
穩健類產品
公募基金
私募基金（一對多/專戶）
信托計劃
券商集合
保守類產品
銀行理財
存款/債券
保障類產品
保險
客戶資產配置

第三模組：
資產配置（需求）
理財規劃實務
客戶生命周期
客戶創業期
客戶成熟期
客戶退休期
客戶傳承期
財富*

第四模組：
理財規劃實務流程
客戶風險測試
客戶需求掌握
客戶方案規劃
客戶產品配置
客戶規劃報告
客戶后續追蹤

本次課程努力做到：
學員疏通理念和技能——老生常談，但不得不談
學員業務邏輯（思維）放開——指標太多，思維要放開
讓學員培訓后面對客戶時，有直接可以拿來用的工具、技能、話術——短期要出業績，長期要持續
你說課程效果在哪里？——講師除了講給理財經理聽，還擅長講給客戶聽：客戶基金投資沙龍，做給你看！
執行方式
講給你聽
你講我聽
做給你看
你做我評
——把培訓做成訓練，重于實戰！
講給你聽：專題培訓 做給你看：客戶投資沙龍
你講我聽：學員實操 你做我評：案例研討