資產配置與大客戶營銷實戰案例

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課程大綱

市場背景分析
當前的位置
歷史的走勢
客戶需要知道什么？
財富/理財顧問的功底
什么是資產配置？
資產配置概念
一種營銷服務邏輯
資產配置實戰9大功效
原則1：時間
原則2：產品
營銷實踐：一張A4紙打遍天下
客戶情況排摸，做到心中有數
案例
如何讓客戶接受資產配置？
作為財富一線，我們要什么？
我們與客戶比什么？
我們的對手是誰？
信息可視化營銷時代！
如何應用資產配置-情景案例1
如何應用資產配置-情景案例2
產品主推：
理財產品
基金定投
黃金定投
保險產品
私募基金
三方開戶
其他
營銷契機：查漏補缺
案例
客戶精準營銷流程
銷售流程
營銷前準備
營銷中促成
售后服務
客戶精準營銷與深耕維護
客戶分層
客戶分群
客戶分級
日常銷售管理
用資產配置進行大客戶營銷
跳出思維框框
資產配置是一種“跨界”營銷
客戶信任什么？
構建客戶投資組合三部曲
客戶資產規劃
移動互聯網時代的資產管理趨勢
理財顧問如何與大客戶并肩同行？
實戰案例研討與總結
寶寶類客戶
三方客戶
保險客戶
外拓/上門客戶
企業類客戶
基金套牢客戶
跨境需求客戶
總結：資產配置是個后花園——四季都有花開
執行方式
講給你聽：專題培訓 做給你看：客戶投資沙龍
你講我聽：學員實操 你做我評：案例研討