降息環境下財富管理之保險資產配置策略

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【課程大綱】
第一模塊：財富管理的環境分析
第一節：財富增值環境分析
第二節：財富保值環境分析
第三節：財富傳承環境分析
第四節：財富安全環境分析

第二模塊：財富管理的利弊選擇
第一節：不同人群的財富觀念
第二節：不同人群的風險偏好
第三節：投資理財工具的選擇

第三模塊：財富管理的資產配置
第一節：資產配置的參考標準
第二節：資產配置的決策依據

第四模塊：保險是財富管理標配
第一節：財富管理離不開保險
第二節：中高端客戶保險需求
第三節：大額保單的保險營銷