投資雙循環新經濟發展格局與經濟政策投資方向

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課程大綱：
第一講 從300年國運視角看中國在復興
一、四十年：改革開放，中國經濟一直在超越
二、二十年：加入WTO,中國成為全球第一大貿易國
三、十年，三輪大寬松，企業金融泡沫化
四、當前，在歷史的轉變處，百年未有之大變局
1、*大選后，對華政策大方向不變，緩而不急
2、*變局的經濟動因：全球經濟的長期失衡
3、歷史是必然的：當中國離*越來越近
4、*的鐵銹地帶：“狗剩兒”如何影響*關系
5、*變局的政治動因：大國目標的沖撞
五、 未來十年：中國賽跑的一個彎道
1、勞動力市場化
2、資本市場化:內資與外資
3、土地市場化

第二講 從產業、技術的演進看雙循環新經濟發展格局的構建
一、工業化時代：出口、基建和房地產興起（1999-2008）
1、勞動力紅利
2、互聯網紅利
3、地產成為*受益者，地產商占據富豪榜
二、金融化時代：金融業和互聯網興起（2009-2016）
1、外部加杠桿：歐美的非常規貨幣寬松
2、央行加杠桿：貨幣超發，連續降息降準
3、政府加杠桿：2009年四萬億，2015年PPP和政府引導基金
4、企業加杠桿：43號文之前，國企和平臺是主力，杠桿率攀升
5、金融機構加杠桿：金融自由化，非標和通道業務大發展
6、居民加杠桿：買買買，個人住戶貸款激增
7、房地產：房企高杠桿持續擴張，一路狂奔
8、移動互聯網：金融化的孕育之下，乘勢崛起
三、新時代：科技立國（2017年至今）
1、告別“世界工廠”模式
2、告別“過度金融化”模式
3、告別“過度依賴地產”模式
四、技術創新推動產業結構升級
1、產業升級和技術變遷的方向：科技創新和自主創新
2、如何尋找新基建中有代表性的China Built
3、亟待攻克的關鍵技術

第三講 從微觀視角看資產配置
一、投資就是投國運：兩種截然不同的宿命
二、一個推力，一個拉力，還有最好的時代？
1、一個推力：負利率時代漸行漸近
2、一個拉力：注冊制改革紅利不斷釋放
三、長期資產配置的五大趨勢
1、從賺快錢到賺慢錢，大水灌、泡沫橫飛的時代結束，負利率越來越近；
2、跳出散戶誤區，向機構投資靠攏，相信專業的力量；
3、從買房致富到金融致富，家庭資產配置更加多元化；
4、無風險投資的時代結束，風險控制是投資的第一要務；
5、回歸價值本源，優先安全邊際高、長期收益穩健的優質核心資產。
四、短期投資方向
1、2020年5月以后進入弱復蘇周期，風格開始切換
2、盈利：基本面正在修復過程中，順周期板塊業績改善明顯