銀行理財業務操作要點與高效營銷

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課程大綱

第一章 理財業務的概述及同業比較（知己知彼方可勝）
一、理財業務的概念
二、理財業務分類
三、常見理財產品
重點介紹了存放同業類、銀行承兌匯票貼現類、股票類、債券類、基金類、保險類等理財產品。

第二章 操作程序及合規風險（有所為有所不為）
一、理財業務運行總體流程
二、自主理財產品操作流程
三、代銷理財產品操作流程
四、理財業務風險管理主要內容
五、理財業務風險管理主要措施

第三章 理財業務的高效營銷管理
主要從售前準備、售中管理、售后服務三個方面，介紹了理財產品銷售的有關知識。一切動作都是為了更好的“賣”這是結果！理財經理必須掌握顧問服務的能力，數智時代建立自己局部IP營銷影響力中心的3大方法，變被動營銷為主動高效營銷，讓客戶找上門！
【核心研討一】：如何建立銀行和理財經理在客戶心中不可替代的價值
（心智營銷、情感賬戶、沉沒成本等）
能力第一步是模仿，給到五百強*精英銷售工具
實戰演練：1.富蘭克林T字法 2、*解析 3.說服力5步法
情景演練：1、富蘭克林T字法 2.*溝通-3分鐘打動客戶