基金投資策略與營銷技能提升

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課程大綱
開篇/課程導入/形成團隊
達成共識，課程概述
破冰：全員參與，形成團隊，落實課程規則
第一講：走進基金投資
一、基金是如何賺錢的？
二、投資基金有何優勢？適合什么樣的人群？
三、基金的風險收益特征與種類
1. 貨幣基金—流動性資產管理的好工具
2. 保本基金—養老金管理的選擇
3. 理財基金—比美銀行理財產品
4. 債券基金—保守客戶的寶劍
5. 混合基金—中國式好產品
6. 股票基金—會選讓你賺大錢
7. 指數基金—既賺指數又賺錢
8. 分級基金—風險偏好者的玩具

第二講 基金投資行情分析
1. 債券基金行情分析
2. 混合基金行情分析
3. 股票基金與行情分析
4. 指數基金行情分析

第三講 基金投資策略
一、基金投資的理念
1. 理性
2. 提早
3. 長期
4. 組合
5. 策略
二、如何選擇業績好風險小的基金?
1. 評估自身風險偏好
2. 確定適合的基金類型
3. 基金業績排行（短中長期排名均靠前）
4. 基金投資范圍
5. 基金管理公司
6. 參考晨星評級
三、基金投資策略
1. 定期定額投資策略
2. 分批投資策略
3. 主題型基金投資策略
4、基金投資的時機策略
四、基金投資的八大誤區
案例演練：選擇優質基金
五、基于客戶核心理財目標的基金配置與組合營銷
1. 穩妥安全現金規劃
2. 望子成龍教育策略
3. 風險管理無憂人生
4. 安享晚年退休計劃
5. 投投是道投資規劃

第四講 理財經理的營銷技能提升策略
一、如何取得客戶的信任
案例分析：訪香港某金融理財中心的啟示
1. 什么是信任關系？
2. 如何識別信任關系？
3. 建立信任關系的方法
二、如何挖掘客戶的需求
案例分析：老奶奶買水果的啟示
1. 顯性需求與隱性需求
2. 挖掘客戶需求前的注意事項
3. 挖掘客戶需求的三大法寶
4. 挖掘客戶需求的八大誤區
三、如何提供有效解決方案
1. 無效方案的四大表現
2. 提供有效方案的四大策略
3. 呈現方案的SAB技巧
四、如何促成客戶購買
1. 區分客戶六大類型
2. 15種促成客戶購買的技巧

第五講 角色扮演與情境演練
從各小組自薦或推薦2-3名進行角色扮演，其中一位為理財經理，另外1-2位為客戶，事先擬定客戶身份。經過某個場景認識后，雙方約定面談，展開基金投資的需求挖掘與營銷活動，提升綜合營銷技能。