保險類產品與資產配置培訓

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課程大綱

一、資產配置的基本概念

1、理財產品的基本概念

2、理財產品的種類

3、理財產品的匹配性

4、家庭理財的需求和重要性

5、如何從資產配置角度做好理財

二、保險類產品的基本概念
1.保險類產品的種類

2.保險類產品的特征

3.保險類產品的重要性

4.個人和家庭的生命周期與保險的關系

5.足球理論談保險

6.保險：給你和你的家庭一個避風港

7.案例：如何匹配家庭的保險類產品方案