企業家理財培訓

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課程大綱
第一單元：財富管理服務定位分析
1.財富管理服務再定位
2.客戶經理的再定位
3.客戶營銷壓力的形成與解決方向

第二單元：高端客戶資產配置性格識別
1.客戶行為特征與投資風格覺察
2.不同客戶行為特征分析
3.個性特質對資產配置風格的影響
4.客戶資產配置風格覺察識別、分析與應用
5.自我風格覺察與分析
6.習慣性行為對客戶開發與服務的影響
7.認識自我之“資產配置風格評測”

第三單元： 企業家客戶理財關注點
1.現金配置與現金流管理
2.風險分析與管理
3.投資渠道與策略
4.資產傳承策略
視頻分享——風險認知
視頻分享——遺產謎案

第四單元： 企業家家庭財富服務要點
1.企業家家庭財務信息甄別
2.企業家家庭綜合風險分析
3.具操作性規劃方案制作
4.高資產凈值家庭資產傳承與家族信托
DIY案例分享與點評
案例分享——企業家家庭財務布局案例

第五單元：客戶經理無壓力營銷與個人綜合素質提升
1.結合理財方案無壓力營銷分析
2.客戶經理技能提升技巧
3.客戶經理個人修煉基本法則
4.高品質生活提升