金融大客戶理財培訓

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課程大綱：
第一部分：激發思考——養老的需求
為什么要關注養老？
養老的目標與成本

第二部分：既有養老模式的現狀
傳統養老模式探究
了解傳統養老模式的優缺點
特殊年齡段養老金管理
特別關注女性養老
視頻分享——《桃姐》關注女性養老

第三部分：各種理財工具在養老規劃中的應用
描述各種理財工具的特點
結合養老規劃描述各種養老工具的使用

第四部分：養老工具的無壓力營銷
金融機構養老型理財工具特色介紹
金融機構養老型理財工具的案例應用與效用體驗
結合實例開展理財工具推介
案例分享——綜合理財規劃案例描述