金融知識與工具講解培訓

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課程大綱

第一講：貨幣基礎知識
1．貨幣與貨幣職能
2．貨幣形式與特征
3．貨幣層次
4．貨幣價值與購買力
討論：發現貨幣時間價值
5．通貨膨脹與通貨緊縮
6．貨幣乘數與派生存款
7．信用與利率

第二講：中央銀行基礎知識
1．中央銀行職能
2．貨幣政策工具
3．利率的形成與層次
4．中央銀行外匯管理

第三講：金融市場與金融機構
一、金融市場分類
1．貨幣市場、資本市場
2．一級市場、二級市場
3．債務市場、股權市場
二、銀行業金融機構
三、非銀行金融機構
1．證券公司
2．保險公司
3．信托公司
4．基金公司
5．金融租賃
6．典當公司
7．財務公司
四、中央銀行與其他金融機構
第四講：金融工具概述
一、金融工具概述
二、工具四大判別點
1．期限性
2．風險性
3．流動性
4．收益性
三、金融工具分類
1．存折與存單
2．商業票據
3．回購協議

第五講：投資理財工具——證券概述
1．證券的概念
2．證券分類
3．債券投資綜述
4．債券定價模型
5．資產證券化
6．股票概述
7．股票價格指數
8．博弈論應用
9．有效市場理論
10．股票投資的盈利與風險
11．權證交易

第六講：投資理財工具——理財產品
1．理財產品概述
2．人民幣理財產品
3．外匯理財產品
4．銀行理財產品設計機理及風險

第七講：投資理財工具——基金工具
1．基金分類
2．投資基金綜述
3．房地產信托基金
4．LO6與5T6
5．行業基金
6．基金考核
7．基金投資方式及選擇

第八講：投資理財工具——信托工具
1．信托意義
2．信托分類
3．信托工具分辨
4．家族信托

第九講：投資理財工具——外匯與外匯投資
1．外匯及其形式
2．匯率及其分類
3．匯率的形成機制
4．匯率的換算
5．外匯交易報價
6．即期遠期掉期報價
7．套匯與套利
8．外匯期貨
9．外匯期權

第十講：投資理財工具——保險
1．保險的功能
2．保險的基本原則與保險合同
3．人身保險
4．財產保險
5．責任保險
6．保險選擇依據與投保準則

第十一講：投資理財工具——互聯網金融
一、互聯網金融意義
二、互聯網金融分類
三、主要互聯網金融工具分析
1．P2P
2．眾籌
3．網絡基金
4．網絡證券