資產配置與投資組合培訓

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課程大綱
第一講：通過資產配置提升SOW(錢夾份額)

第二講：現金流管理配置
1．收支平衡
2．良好流動性
3．合理負債

第三講：風險管理配置
1．風險應對法則
2．人生必備八張保單
3．保險保障面與保額確定

第四講：投資管理配置
1．投資配置五部曲
1）了解客戶
2）了解風險
3）了解目標
4）了解工具
5）了解時勢
2．從核心需求配置資產
1）教育金配置
2）養老金配置