郵儲銀行信貸風險防控及區域行業分析

郵儲銀行信貸風險防控及區域行業分析課程/講師盡在郵儲銀行信貸風險防控及區域行業分析專題,百度搜索“交廣國際管理咨詢”郵儲銀行信貸風險防控及區域行業分析公開課（免費試聽）北上廣深等地開課！專家微信18749492090，講師手機13522550408。

課程大綱：
第一部分：經濟發展與銀行貸款質量
一、經濟運行狀況與銀行貸款質量關系
二、我國銀行業不良貸款現狀
三、影響貸款質量的因素
四、貸款質量與風險管理能力的關系
五、評價貸款質量的指標
六、不良率與損失率
第二部分： 貸前調查的風險管理
一、現場調查的注意事項
二、非現場調查中幾個容易忽略的風險點
（一）企業的實際資本
（二）企業的股權結構
（三）企業的法定負責人
（四）可能存在的關聯交易
（五）貸款項目的合規性
三、需要格外重視的風險點
（一）企業生命周期分析
（二）財務數據造假的隱藏方式
（三）重視第一還款來源
（四）充實第二還款來源
四、不宜忽略授信方案設計的初步意見
第三部分： 貸前風險評估
一、貸前風險評估的思路
（一）從風險傳導機制看貸前評估各個階段
（二）應用現有數據庫挖掘所需的信息
（三）選擇適合的風險評估模型
二、企業還款能力分析
（一）影響企業貸款風險的主要因素
（二）企業經營狀況分析
（三）企業財務狀況分析
（四）企業貸款擔保情況分析
三、項目貸款貸前風險評估
（一）影響項目貸款風險的主要因素
（二）項目概況評估
（三）項目市場風險分析
（四）項目效益評估
第四部分： 貸前風險管理實操案例
一、某企業貸款案例
二、某房地產開發項目貸款案例
三、花旗銀行貸前風險評價案例
四、財務報表的簡易閱讀法
一、 財務要素的真是識別和意義
二、 客戶經理對報表要素的分析能力
三、 如何從報表中找到有用營銷信息
四、 案例配合
第五部分：宏觀經濟發展動向
一、 思路：
(一)認識—適應—把握新常態
(二)宏觀形勢—–經濟轉型—–動力措施
二、宏觀經濟形勢：
(一)發展轉型：外部挑戰、內部環境
(二)產業變革：四次變革、智能制造、低碳經濟、互聯網
(三)區域競合：“十三五”區域開發大格局
三、經濟全方位優化升級
(一)增長速度
(二)產業結構
(三)增長動力
(四)資源配置
(五)經濟福祉
四、新動力新舉措
(一)新動力：創新驅動、產業升級、消費擴大
(二)新舉措：擴大開放、城鎮推進、生態文明
第六部分：信貸投放的行業分析
一、行業政策的重要性
二、行業的基本分類
(一)重大基礎設施類： 1.鐵路 2.機場 3.港口 4.公路 5.電信、6電力（電網）
(二)政府主導投資類： 1.城市軌交 2.公共設施服務業
(三)產業鏈上游： 1. 煤炭 2.有色金屬 3.石化4.煤化工 5.鋼鐵 6.水泥
(四)產業鏈中下游: 1. 造船 2.汽車 3.機械（裝備制造） 4.造紙 5.紡織
(五)民生及消費類: 1.房地產 2.教育 3.醫院 4.醫藥5.植物油
(六)新興工業及其他: 1. 光伏 2.集成電路 3.倉儲（物流）4.水運 5.建筑
三、解讀人民銀行等八部委印發《關于金融支持工業穩增長調結構增效益的若干意見》
(一)六個方面
(二)五大任務
(三)差別化工業信貸政策
四、當前部分行業的信貸投放分析
(一)PPP
(二)紡織
(三)鋼鐵
(四)教育
(五)醫院
(六)房地產
(七)建筑
(八)第三產業
第七部分：縣支行經營策略建議
一、將縣域資源與本行產品相結合的建議
（一）梳理并篩選適銷對路的產品：
? 個人助業貸款、小企業短期融資產品、個人理財產品、代理保險
（二）個人負債業務發展
?內部管理與市場拓展
?高端客戶營銷、加大發卡量、縣域優質POS商戶
（三）構建新型銀政合作關系
?政府客戶服務、財政性存款、優質基礎設施建設項目、社保和醫保
（四）結合縣域比較優勢加快小企業業務發展
?重點產業集群
?供應鏈融資產品
?園區擔保及會員擔保
?信貸工廠
二、強化縣支行經營管理能力的建議
?加強網點及自助渠道
?轉變營銷方式
?加大設備投入并優化業務辦理流程
第八部分：縣支行的金融產品創新建議
一、市場細分確定金融創新產品
（一）區域分層特色資源金融產品：具體流程
（二）行業分類劃分項目大小金融產品
?集約第一產業、提升第二產業、拓展第三產業
（三）客戶分級確定一卡多帳戶金融產品
?客戶結構現狀不夠理想
?各級客戶的服務重點：法人客戶、縣域穩定工薪、農村致富帶頭人
?具體產品
二、金融創新產品風險分析
（一）聯保防范風險
（二）公司+農戶降低風險
（三）創新政府擔保體制