理財產品推薦要點及針對性資產配置培訓

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課程提綱
第一講：主要理財產品概括介紹
1、各類理財產品的關鍵要點與運作模式分析
2、各類理財產品的監管政策差異及關鍵要點分析

第二講：各類理財產品概況介紹
1、銀行理財產品
2、信托
3、證券投資基金
4、保險
5、券商資管產品
6、基金專戶
7、有限合伙私募產品
8、其他
第三講： 各類理財產品的管理模式分類分析
1、封閉型
2、開放型
第四講： 各類理財產品的基礎資產分類分析
1、債性資產
2、投資型資產
3、混合型資產
第五講：各類理財產品的基礎資產估值方式分類分析
1、凈值型
2、估算型
3、非估值型
第六講： 各類理財產品的交易結構分類分析
1、結構化
2、非結構化
第七講：銀行理財產品的基礎資產管理與及運行模式分析
（一）銀行理財產品的風險分級
（二）銀行理財產品的基礎資產分析
（三）銀行理財產品收益模式分析
1、明示預期收益率型
2、凈值型
（四）銀行理財產品的目標客戶群體及針對性配置要點
第八講：信托產品的基礎資產管理及運行模式分析
（一）信托產品分類分析
1、房地產信托
2、基礎設施（政信合作信托）
3、工商企業信托
4、證券投資信托
5、資金池信托
6、其他
（二）信托產品基礎資產分類分析
1、債性資產
2、投資性資產
（三）信托產品估值方式分類分析
1、非估值型
2、凈值型
（四）信托產品的目標客戶群體及針對性配置要點
第九講：證券投資基金的基礎資產管理及運行模式分析
（一）證券投資基金分類分析
1、股票型基金
2、債券型基金
3、分級基金
4、指數基金
5、ETF基金
6、貨幣型基金
7、其他
（二）各類證券投資基金的目標客戶群體及針對性配置要點
第十講：保險產品的基礎資產管理及運行模式分析
（一）保險產品分類分析
1、附加保障型
2、投資型
3、固定收益型
（二）各類保險產品的目標客戶群體及針對性配置要點
第十一講：券商資產管理計劃的基礎資產管理及運行模式分析
（一）資產管理計劃基礎資產分類分析
1、單一型
2、混合型
3、其他
（二）資產管理計劃交易結構分類分析
1、結構化型
2、非結構化型
（三）資產管理計劃運行模式分類分析
1、封閉型
2、開放型
（四）各類資產管理計劃的目標客戶群體及針對性配置要點
第十二講：基金專戶的基礎資產管理及運行模式分析
（一）基金專戶的基礎資產分類分析
1、單一型
2、混合型
3、其他
（二）基金專戶交易結構分類分析
1、結構化型
2、非結構化型
3、其他
（三）基金專戶運行模式分類分析
1、封閉型
2、開放型
（四）各類基金專戶的目標客戶群體及針對性配置要點

第十三講：創新型理財產品基礎資產管理及運行模式分析
（一）創新型理財產品的交易結構分類分析
1、量化對沖基金
2、期貨私募
（二）創新型理財產品的目標客戶群體及針對性配置要點

第十四講：有限合伙私募產品分類介紹及關鍵要點分析
（一）有限合伙私募產品分類分析
1、股權投資基金（以股權為投資標的）
2、房地產私募基金
3、其他類型有限合伙基金
（二）有限合伙私募產品的目標客戶群體及針對性配置要點
第十五講：綜合性資產配置核心要素分析
1、投資品與投資工具
2、機會成本與沉沒成本
3、投資者自我管理與時間成本
4、受托管理與投資者自我風險管理
5、其他
第十六講：各類理財產品的風險控制機制對比分析
1、債性資產的風險控制與后期追索
2、投資性資產的風險控制與投資管理
第十七講：各類理財產品的運行機制與資產配置
1、債性資產封閉管理與投資機會成本
2、投資性資產的贖回管理與投資者自我管理
第十八講：基于不同資產配置需求的各類理財產品對比分析
1、投資品與投資工具
2、固定收益、債性資產與理財產品的封閉式管理
3、浮動收益、投資性資產與理財產品的開放機制
第十九講 不同類型理財產品的趨勢管理
1、債券資產與利率
2、非標債性資產與基礎資產選擇
3、權益類資產與投資標的選擇
4、其他
第二十講 基于理財產品核心優勢的綜合性資產配置
1、基于消極型保本策略的綜合性資產配置
2、基于積極型保本策略的綜合性資產配置
3、基于進取型策略的綜合性資產配置
4、其他