私人銀行綜合規劃方案與營銷培訓

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【課程大綱】
一、私人銀行綜合規劃方案的演練要點
1、私人銀行客戶所屬族群的關鍵特征
2、私人銀行客戶的財富管理需求挖掘路徑
3、私人銀行客戶的心態認知與溝通技巧
4、綜合規劃方案與資產配置
5、方案調整與客戶持續維護
6、其他
二、私人銀行綜合規劃方案分類針對性演練
1、小微企業主
2、中小企業主
3、連鎖企業主
4、女性企業主
5、創業創富族群
6、職業投資者（股票、地產、另類投資等）
7、公司高管
8、專業人士（律師、會計師、醫生、建筑師等）
9、文體明星
10、蒸蒸日上
11、功成名就
12、年長養老型
13、全職太太
14、富二代
15、境外財富管理人士
演練方式：由學員根據其準備的私人銀行綜合規劃方案進行方案陳述。講師結合演練的關鍵要點提出問題并進行點評。講師扮演客戶角色，與學員實施真實性的實地客戶體驗并完成方案修正。
三、基于私人銀行綜合規劃方案的營銷要點總結
1、客戶的細分定位與族群劃分技巧
2、結合族群特征的營銷關鍵要素分析
3、各族群的營銷難點與突破方法
4、基于族群類型的客戶營銷持續優化