出國金融跨境服務全攻略

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【課程大綱】
一、中國高凈值客戶、中產階級家庭海外消費投資需求及趨勢
1.海外醫療
2.海外旅游
3.留學
4.房產投資及移民
二、中國近年來留學的重要趨勢
1.中國高凈值、中產家庭全球教育需求的變化
2.低齡化趨勢
3.多元化趨勢
三、家庭留學的時間規劃、方案及相關的金融服務需求
1.低齡留學（高中、初中、小學）的時間規劃、方案及金融服務需求
2.本科留學的時間規劃、方案及金融服務需求
3.研究生留學的時間規劃、方案及金融服務需求
四、金融機構留學相關金融業務拓展渠道
1.高凈值客戶子女專屬高端夏令營
2.與國內國際學校的合作
3.與留學培訓機構及中介的合作
五、簽證政策（學生證、工作簽、探親簽等）
1.美國的簽證政策
2.英國的簽證政策
3.歐盟其他國家的簽證政策
4.加拿大簽證政策
5.澳大利亞簽證政策
6.新加坡等其他地區政策
六、主要目的地的投資政策、移民政策、稅收等相關法律
1、英國
2、歐盟國家
3、美國
4、加拿大
5、澳洲
七、出國形式特點與銀行金融產品市場分析
1、國內出國金融市場現狀
2、外資銀行VS中資銀行
3、同業出國金融產品對比
4、同業市場效益分析
八、出國金融業務開展意識篇
1.銀行開展出國金融業務的意義與必要性
2.出國金融業務開展的思路
九、出國金融業務開展技能篇（重點，小班教學，演練）
1.出國金融業務的廳堂營銷訓練
2.出國金融業務營銷活動的前中后營銷訓練
3.出國金融業務渠道開拓的營銷訓練
十、通關考核——客戶經理場景化營銷能力
圍繞出國金融業務所涉及到的廳堂銷售、活動營銷、渠道外拓等各類場景，設計場景題庫進行隨機抽簽考核。兩兩組成一組，分別扮演客戶經理和客戶。每組上場演練考核約6分鐘，老師逐個點評打分。