高端客戶專業關系維護與基金營銷

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【課程大綱】
一、高端客戶O2O專業維護
分組PK 與 積分競賽
1.專業化維護客戶
A.國家政策分析與維護客戶話術
B.政府機關政策分析與維護客戶話術
a.央行
b.銀保監
c.證監
d.外管局
C.企業事件分析與維護客戶話術
D.戰亂與政局事件分析與維護客戶話術
E.經濟周期分析獲客
a.通脹與通縮
b.GDP
C.PMI
D.CPI
E.非農
2.在線獲客吸引力法則打造
A.MSCI 全球指數
B.經濟循環與板塊輪動
C.升息與降息
D.利率與A股關聯度
E.期貨開放
F.市盈率
G.歷史基金發行量
H.政策式市場
二、客戶維護就是發現財富
1、識別中高端客戶的方式
A.如何從外在特征發現客戶
B.如何從業務類別發現客戶
C.如何從溝通中深度識別客戶
3、探尋客戶需求過程
A.營銷打破隔閡技術，稱呼、問候、寒暄、話題切入點
B.客戶信息的采集和需求的把握
C.展示金融產品的常用方法和應用技巧
D.激發客戶的興趣的步驟
E.精確掌握客戶需求
F.客戶欲望的挖掘和調動
G.及時的誘導與說服
H.讓客戶說“是”的技巧
I.撲捉客戶的決定信號
J.面對拒絕的心理調試
K.如何留住客戶，保留回旋的余地，進行持續性營銷的技術
三、基金銷售心態與底氣建立
1.宏觀大類產品分析與話術打造
A.2000年至今各大指數牛熊轉績效與影響因素對比
B.美聯儲VS 美股對比
C.美聯儲 VS美股 VS美元指數
D.美聯儲 VS美股 VS 恒生指數
E.美聯儲 VS 恒生指數 VS 上證指數
F.FED 重要性四分析
G.美股 VS 恒生指數 VS 上證指數關聯度分析
H.全球主要經濟體利率分析
I.人民銀行利率調整動態
J.國內宏觀分析
K.頭腦風暴 : 銷售話術打造
四、類保本基金銷售與配置
1.今年基金投資銷售策略與話術打造
A.單筆
B.單筆+定投
C.大額定投
2.案例 : 招行、農行基金資產配置投研報告
3.案例 : 招行定投理財
A.大額定投四分法
B.止盈止損設定
C.大額定期不定額實戰操作
4.案例 : 招行重點基金投資策略
A.二分法
B.風險測算
C.配置法則
6. 最新資產配置策略