私行客戶關系管理及活動策劃

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【課程大綱】
一、私行客戶購買行為心理因素
1.分組競賽與PK
2.時代變化對金融影響
3.內地金融演變
4.視頻 : 私行客戶錢從哪里來
5.頭腦風暴 : 甚么是高端富人
6.中國富人特征
7.土豪與富人六大區別
8.什么是高端客戶
9.富人心理學
10.視頻 : 私人銀行非金融服務
11.中國富人特征
A.奢侈品
B.名車
C.房產
D.名酒
二、私人銀行客戶關系破冰關鍵
1.視頻 : 私行客戶經理價值
2.客戶關系四步驟
3.你和客戶的關系
4.催眠的藝術
5.建立關系兩大法寶
6.頭腦風暴 : 熟客深耕廣耕
7.卸下心房最好方式
8.KYC 管理
A.KYC任務
B.財務需求信息
C.驅動誘因
D.企業KYC管理
9.頭腦風暴 : 記憶能力大考驗
三、開發新客戶策略
1.六大開發模塊
2.各種管道找尋新機會
3.客戶轉介
4.增加轉介方式
5.客戶經理轉介低落主因
6.客戶不愿轉介主因
7.取得客戶轉介七秘訣
四、私行客戶經營維護策略
1.客戶最期望問題
2.私行客戶維護三核心
3.關系維護六步驟
4.四大服務重點
5.服務主題選擇
6.邀約三部
7.推進六法
五、私行銀行高端活動規劃
1.頭腦風暴 : 私行活動有哪些
A.私人養生
B.神品交流
C.私人命理
D.私人秘書
E.海外參訪
F.私人投資
2.私行活動成功三要素
3.活動前、中、后規劃
4.創意簽到
5.總結與評估