家族信托財富傳承

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【課程大綱】
一、家族信托的概念與種類
1.家族財富的構成
2.信托的概念、種類、設立與運作
3.中國高凈值人士所面臨的財富風險
4.高凈值人士中級理財需求：財富保全與傳承
5.財富永續保護的規劃策略
6.財富永續保護的工具
A.顧問服務
B.投資服務
C.融資服務
D.增值服務
二、高凈值客戶稅務籌劃
1.全球稅務籌劃
2.高凈值家庭主要投資和經濟活動稅務籌劃
3.移民稅務籌劃
4.家庭財富傳承籌劃
5.跨境活動稅務和規
三、理財需求模型
1.創造財富
2.累積財富
3.保障財富
4.傳承
四、家族信托投資理財
1.投資理念與投資工具
2.另類投資
3.投資管理
4.融資管理
5.投資風險管理
6.國內證券投資環境