私人銀行供給與需求培訓

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【課程大綱】
一、私人銀行客戶需求
1.私行客戶主要需求與增長點
2.私行客戶需求分析
A.六大需求
B.投其所好
C.最重視的事
D.走出去、引進來
E.收入增長因素分析
F.進步的源泉
3.私行客戶主要需求
A.家族辦公室
B.投資銀行
C.全能銀行
4.私行客戶產品需求
A.全權委托
B.顧問咨詢 (雙層配置)
C.跨境金融
D.增值服務
E.資產管理
F.財富傳承
二、私人銀行服務供給
1.近30年海內外銀行各大條線發展趨勢
A.對公
B.個貸
C.零售
D.私行
2.海內外私行服務體系
A.1+N團隊 (財富咨詢、財務規劃、家族策略、財富治理)
B.投資顧問 (案例 : 招行私行財富管理方案)
C.家族辦公室 ( SFO vs MFO vs VFO )
D.家族理財師必備要素
E.市場研究分析(固收類、股權類、另類投資)
F.市場風險點判斷(國家類風險、機關類風險、企業類風險)
3.私行產品趨勢
A.現金管理類 (案例 : 瑞士銀行資產配置)
B.固定收益類(信用債、利率債、可轉債)
C.股權類(公募、私募、商品)
D.另類(套利交易、藝術品、REITs、奢侈品、質押、內保外貸、套利交易 )
E.海外投資(案例 : 招行國際交易平臺 )
4.私行轉型3.0
A.案例 : 工行私行轉型三部曲
三、私行客戶深挖供應鏈金融關鍵
1.供應鏈金融五大關鍵
A.原材料
B.生產商
C.批發商
D.零售商
E.消費者
2.供應鏈渠道分類六步法
A.衣 (CHANNEL + LV)
B.食 (米其林)
C.住 (SPG)
D.行 (出國金融)
E.育 (長江會)
F.樂 (高端參訪)
3.案例 : 招行米其林供應鏈金融
4.案例 : 廣發上海供應鏈金融
5.案例 : 建行山西消費供應鏈金融
6.行動方案產出